Artikel MI UEA

Secara ekonomi, UEA merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Timur Tengah.

December 7th, 2023

Perekonomian UEA

Secara ekonomi, UEA merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Timur Tengah. Berdasarkan data 19 Negara Timur Tengah menurut Bank Dunia (2022), UEA merupakan negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Bruto (GDP) terbesar ke 4 setelah Arab Saudi, Israel, dan Mesir pada level USD 358.868.765.170. Secara umum, GDP per kapita UEA mengalami penurunan dari USD 57.875 pada tahun 1999 menjadi USD 37.497 pada tahun 2020.

Potensi Pasar UEA

Pada tahun 2020 emas merupakan komoditas impor terbesar UEA sebesar 17,9% dari total impor, diikuti peralatan penyiaran (Broadcasting) sebesar 9,51%, minyak olahan sebesar 4,27%, permata sebesar 3,78%, dan mobil sebesar 3,1%. Barang dan jasa impor mayoritas berasal dari 1) RRC (19,1% dari total impor), 2) India (8,43% dari total impor), 3) USA (6,52% dari total impor), 4) Arab Saudi (4,3% dari total impor), dan 5) Jerman (3,65% dari total impor). Dari Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, dan Singapura adalah 3 negara eksportir terbesar ke UEA. Beberapa barang dan jasa serta komoditas yang masih dapat dioptimalkan untuk ekspor ke UEA antara lain adalah: 1) Alat elektronik perangkat telepon yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 9,2 miliar, 2) Mesin untuk pemrosesan data yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 4,1 miliar; 3) Katoda tembaga yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 1,4 miliar; 4) Motor yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 6,2 miliar; dan 5) Perhiasan atau logam mulia yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 6,1 miliar.

Karakteristik pasar UEA

Berdasarkan laporan Doing Business (DB) yang disusun oleh Bank Dunia dan bertujuan untuk mengukur obyektif regulasi bisnis, pada tahun 2020 UEA diklasifikasikan sebagai negara dengan skor DB sebesar 80,9 dan menempati peringkat 16 dari 190 Negara. UEA memiliki keunggulan dalam skor akses listrik bagi bisnis (100), skor kemudahan memulai bisnis (94,8), skor pencatatan properti (90,1), dan skor proses izin pembangunan (89,8). Adapun skor terendah adalah skor dalam proses mendapatkan kredit (70) dan perdagangan antar negara (74,1). Meskipun perdagangan dengan UEA tergolong lebih mahal dibanding negara Timur Tengah lainnya, hadirnya Indonesia-UEA CEPA diharapkan menjadi salah satu terobosan perdagangan yang mampu memangkas biaya impor UEA dari luar negeri dan meningkatkan ekspor Indonesia ke UEA, khususnya ekspor dari UMKM Indonesia.

Salah satu ciri khas UEA adalah adanya beberapa kawasan free zone atau free trade zone dimana terdapat kemudahan perdagangan dengan biaya ekspor dan impor yang rendah. Free zone UEA pertama kali dibuka pada tahun 1985 yaitu Jebel Ali free zone dan saat ini terdapat 35 free zone di seluruh UEA yang secara lokasi berada dekat dengan hub transportasi sehingga mengurangi waktu pengiriman barang (Pemerintah UEA ,2022). Setiap free trade zone memberikan benefit unik, beberapa contoh sebagai berikut:

a. Jebel Ali Free Zone (JAFZ)

Perusahaan diperbolehkan untuk memiliki akun bank di UEA, menjadi pemegang saham pada free zone, menjadi perushaan holding, serta menghubungi konsultan hukum, pengacara, akuntan,

dan auditor.

b. Dubai Airport Free Zone

Salah satu fitur penting pada free zone ini adalah adanya Smart Desk yang dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM dan start-up dalam memulai usaha. Biaya yang dibebankan atas pelayanan ini lebih rendah dibandingkan untuk usaha besar dan mendorong biaya operasi yang lebih rendah. Paket tahunan sebesar AED 50.000 termasuk ruangan kerja yang full furnished, lisensi perdagangan dan jasa, visa untuk satu pekerja dan gratis WiFi. Sewa untuk ruang kerja berlaku untuk 2 tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun. Setelah 2 tahun klien harus meningkatkan kontrak menjadi paket normal.

c. International Free Zone Authority (IFZA)

Beberapa fitur IFZA antara lain adalah 100% kepemilikan asing dimungkinkan pada IFZA, Pemilik bisnis tidak diperlukan untuk hadir saat proses pembuatan Perusahaan, Seluruh lisensi dalam bentuk Limited Liability Company (LLC), Adanya spektrum bisnis yang luas mencakup konsultasi, jasa dan perdagangan, Peningkatan dan penurunan tingkatan lisensi dapat dilakukan, dan Visa dapat berlaku hingga 3 tahun.

d. Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTI Park)

Beberapa fitur pada kawasan ini antara lain adalah pajak 0%, Kepemilikan sebesar 100%, Lisensi dengan biaya yang efektif, Akses pada talenta yang tersedia di universitas, 4)Kebebasan untuk merepatriasi modal dan keuntungan. Untuk operasional UMKM, SRTI Park memberikan beragam opsi dari co-working space hingga mekanisme inovasi berdasarkan kebutuhan usaha.

e. Dubai Production City (DPC)

Beberapa fitur kawasan ini antara lain adalah Fasilitas yang lengkap untuk produksi, tanah dapat disewa hingga 30 tahun, dan Jenis aktivitas perusahaan dapat mencakup pencetakan, layanan distribusi, serta logistik.

f. Fujairah Media Zone (FM Zone)/Creative City

Terdapat beberapa fitur yang memberikan dukungan khusus untuk UMKM seperti adanya 7 zona kreatif, memiliki obyektif untuk menarik klien lokal dan regional, menjamin hak kekayaan intelektual, dan berfokus pada usaha kecil dan freelance. Tidak hanya ekspor komoditas dan makanan, UMKM Indonesia dapat bergerak ke arah jasa penyiaran, digital, dan hiburan untuk memaksimalkan potensi FM Zone di UEA.

Pasar Retail

Selain kawasan ekonomi khusus, terkait pasar untuk barang konsumsi, UEA mengandalkan 2 jenis pasar yaitu grocery besar dan toko baqala. Saat ini diketahui bahwa terdapat 10 jenis toko grocery terbesar yang menjual produk konsumsi pada hypermarket, supermarket, express market, dan menjual secara daring. Berdasarkan survey yang dilakukan di Timur Tengah Magni et al (2015) menemukan bahwa Baqala masih menjadi pemain utama penjualan retail karena posisi yang baik di Masyarakat. Beberapa karakteristik Baqala adalah sebagai berikut:

a. Aspek kepercayaan konsumen: Penjual dapat memposisikan diri sebagai pihak yang dipercaya untuk dimintai saran oleh konsumen dalam hal pemilihan produk makanan dan minuman.

b. Aspek biaya operasional: Baqala dapat beroperasi dengan karyawan yang sedikit dan dibayar dengan biaya rendah. Beberapa contoh Baqala bahkan tidak meregistrasi jumlah karyawannya dan menggunakan biaya operasional umum pada level yang rendah.

c. Aspek pembayaran kredit: Baqala menyediakan sarana pembayaran kredit secara informal bagi lingkungan sekitar dan pelunasan dapat dilakukan ketika pembeli telah memperoleh pembayaran gaji pada akhir bulan.

d. Aspek pengantaran produk: Baqala dapat mengantar produk ke rumah pembeli secara langsung yang berlokasi dekat dengan Baqala

e. Aspek keragaman barang: Baqala menawarkan makanan-makanan khusus yang dijual berdasarkan latar belakang etnis daerah sekitar dan menarik bagi ekspatriat yang menjadi konsumen Baqala Bank Dunia (2018) telah mengidentifikasi 3 faktor yang menjadi perilaku konsumen sektor retail di

UEA sebagai berikut:

a. Produk harus dapat memberikan impresi bagi konsumen: untuk memperoleh loyalitas konsumen, produsen dan penjual dapat memberikan “pengalaman” bagi konsumen karena 65% konsumen mempunyai ekspektasi bahwa produk yang dikonsumsi terhubung secara personal bagi individu yang membeli suatu produk.

b. Produk mewah diminati konsumen: dengan populasi yang relatif memiliki GDP per kapita yang tinggi dibanding negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, barang mewah menjadi produk yang tepat untuk dipasarkan di UEA.

c. Struktur demografi: walaupun hanya 27,8% konsumen UEA adalah perempuan, namun pengaruh perempuan sangat besar bagi konsumsi UEA. Sebagai contoh, 80% dari seluruh pembelian di Dubai adalah pembelian produk perempuan. Selain itu 88,5% populasi UEA adalah ekspatriat yang berasal dari 200 negara.

Standar Produk

Pemerintah UEA menekankan pentingnya lisensi sebagai importir yang dapat diperoleh dengan cara memperoleh lisensi perdagangan yang valid dari lembaga yang berwenang dan terdaftar pada departemen cukai UEA. Berdasarkan buku panduan ekspor dan impor UEA, terdapat 4 dokumen yang diperlukan agar barang dapat masuk ke wilayah UEA yaitu:

a. Commercial Invoice: merupakan dokumen yang ditujukan dari eksportir untuk importir dengan menjelaskan total kuantitas, deskripsi produk dan harga tiap barang yang masuk ke UEA.

b. Certificate of Origin: merupakan dokumen yang menyatakan asal barang dan disetujui oleh kamar dagang (chamber of commerce) negara pengirim

c. Detailed Packing List as per Weight: metode pengemasan dan kode HS untuk tiap barang harus dicantumkan pada proses pengiriman

d. Import Permit: dokumen ini dibutuhkan untuk impor atas barang yang dilarang untuk dikirim ke UEA.

Studi kasus Ekspor Fashion

80% penduduk UEA adalah ekspatriat dan 20% merupakan penduduk lokal, produk pakaian yang diminati adalah celana panjang dan t-shirt yang populer pada musim panas. Bahan produk impor yang paling banyak diminati adalah katun. Selain katun, polyester dan viscose juga menjadi bahan favorit masyarakat UEA. Sementara itu produk pakaian keagamaan juga diminati khususnya menjelang Bulan Ramadan seperti hijab, burka dan kaftan. Terkait produk bernuansa Islam, diketahui bahwa pasar produk pakaian muslim mencapai AED 1,01 triliun pada 2019 (setara USD 277 miliar) dengan proyeksi tingkat pertumbuhan mencapai 2,4% (2019-2024). Dari aspek geografis, UEA

dianggap sebagai “fashion hub” negara-negara teluk, sehingga ekspor ke UEA menjadi pintu masuk produk pakaian Indonesia ke negara-negara lain di Timur Tengah.

Lampiran

1. Profil UEA

Sebagai negara yang berbentuk federasi, pada saat pendiriannya, negara ini terdiri dari 7 emirat yang memiliki kesamaan bahasa, agama, tradisi dan budaya, sumberdaya, serta kepentingan yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al- Khaimah, Ajman, Umm Al-Quwain, dan Fujairah (Pemerintah UEA, 2022). 85% populasi penduduk negara ini berada pada semenanjung Musandam dengan tiga emirat berpenduduk terbanyak adalah Abu Dhabi, Dubai, dan Sharjah.

70000 100

60000 80

50000 60

40000 40

30000 20

20000 0

GDP per capita (constant 2015 US$)

Fuel exports (% of merchandise exports)

Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)

GDP growth (annual %)

2. Potensi Pasar

Barang dan jasa impor mayoritas berasal dari RRT dengan nilai impor sebesar USD 41 miliar atau setara 19,1% total impor, disusul India sebesar USD 18,1 miliar atau setara 8,43%, Amerika Serikat sebesar USD 14 miliar atau setara 6,52%, Arab Saudi sebesar USD 9,21 miliar atau setara 4,3%, dan Jerman sebesar USD 7,81 miliar atau setara 3,65%. Vietnam diketahui

merupakan negara eksportir terbesar ke UEA yang berasal dari wilayah Asia Tenggara

dengan nilai sebesar USD 4,48 miliar dan diikuti oleh Thailand dan Singapura.

Peta Potensi Impor UEA

Sumber: ITC (2022)

G ambar diatas menunjukkan peta potensi impor UEA yang masih dapat dioptimalkan oleh negara-negara pengekspor termasuk Indonesia. Beberapa barang dan jasa serta komoditas yang masih dapat dioptimalkan untuk ekspor ke UEA antara lain adalah: 1) Alat elektronik perangkat telepon yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 9,2 miliar, 2) Mesin untuk pemrosesan data yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 4,1 miliar; 3) Katoda tembaga yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 1,4 miliar; 4) Motor yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 6,2 miliar; dan 5) Perhiasan atau logam mulia yang masih memiliki potensi ekspor senilai USD 6,1 miliar.

3. Karakteristik Pasar UEA

3 .1. Indikator Ekspor Impor

pembangunan (89,8). Adapun skor terendah adalah skor dalam proses mendapatkan kredit (70) dan perdagangan antar negara (74,1).

Sumber: Bank Dunia, 2020

Pada dokumen yang terkait impor, indikator waktu penyelesaian kepatuhan dokumen memperoleh nilai jam yang sangat rendah yaitu 12 jam dibanding rata-rata waktu penyelesaian dokumen impor di Timur Tengah dan Afrika Utara yaitu 72,5 jam. Waktu impor UEA terkait kepatuhan di perbatasan juga lebih rendah yaitu sebesar 54 jam dibandingkan rata-rata waktu pada indikator yang sama untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yaitu 94,2 jam. Walaupun secara rata-rata terdapat 2 sub indikator impor yang bernilai lebih baik dibanding rata-rata regional, indikator biaya impor terkait kepatuhan di perbatasan dan biaya kepatuhan impor lebih tinggi dibanding rata-rata di Timur Tengah dan Afrika Utara. Walaupun terdapat biaya yang lebih besar dibanding negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, hal ini menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dalam hal hubungan perdagangan UEA dan Indonesia. Adanya Indonesia-UEA CEPA diharapkan menjadi salah satu terobosan perdagangan yang mampu memangkas biaya impor UEA dari luar negeri dan meningkatkan ekspor Indonesia ke UEA, khususnya ekspor

dari UMKM Indonesia.

3 .2 Free Trade Zone

Terkait struktur pasar, salah satu ciri khas UEA adalah adanya beberapa kawasan free zone atau free trade zone dimana terdapat kemudahan perdagangan dengan biaya ekspor dan impor yang rendah. Free zone UEA pertama kali dibuka pada tahun 1985 yaitu Jebel Ali free zone dan saat ini terdapat 35 free zone di seluruh UEA yang secara lokasi berada dekat dengan hub transportasi sehingga mengurangi waktu pengiriman barang (Pemerintah UEA ,2022).

Daftar Free zone UEA

Sumber: PKF International

Beberapa free zone yang diulas merupakan free zone utama di UEA dan terdapat beberapa free zone yang memberikan fasilitas tambahan untuk UMKM.

a. Jebel Ali Free Zone (JAFZ)

Pelabuhan Jebel Ali merupakan Pelabuhan terbesar di dunia dengan free zone yang ditetapkan oleh Pemerintah UEA pada tahun 1985. Beberapa fitur JAFZ adalah: 1)Pelayanan yang baik dari otoritas Pelabuhan Dubai pada 2 terminal modern; 2)Sangat dekat dengan Bandara Internasional Al- Maktoum; 3)Merupakan sentra chamber of commerce, bank internasional, perusahaan asuransi, konsultan, dan lain-lain; 4)Perusahaan dapat melakukan penjaminan fasilitas perusahaan; 5)Periode sewa tanah dan bangunan yang dapat mencapai 10 tahun untuk perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan 15 tahun untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur; dan 6)Jenis aktivitas yang luas cakupannya mencakup manufaktur, pemrosesan, perakitan, pengemasan, ekspor/impor, distribusi, penyimpanan, jasa, dan lain-lain.

Pada kawasan ini Perusahaan diperbolehkan untuk memiliki akun bank di UEA, menjadi pemegang saham pada free zone, menjadi perushaan holding, serta menghubungi konsultan hukum, pengacara, akuntan, dan auditor. Secara umum perusahaan yang berbisnis pada free zone ini dilarang untuk melaksanakan bisnis dengan penduduk di UEA, mempunyai kepemilikan properti real estate kecuali melakukan penyewaan sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan bisnis perbankan, melaksanakan bisnis asuransi, dan melaksanakan bisnis lain yang dilarang berdasarkan aturan yang berlaku.

b. Dubai Airport Free Zone: kawasan ini diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1996 dan diamandemen pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2000. Kawasan ini dimiliki secara keseluruhan oleh Pemerintah Dubai dan berlokasi pada perbatasan Dubai International Airport. Kawasan ini merupakan lokasi ideal untuk memperjualkan produk IT berteknologi tinggi, barang mewah, perhiasan, industri ringan, dan aktivitas terkait industri penerbangan. DAFZA memberikan pelayanan birokrasi yang cepat, pemeriksaan bea cukai

yang cepat, dan didukung oleh petugas yang berpengalaman. Beberapa fitur kawasan ini antara lain adalah: 1)Memiliki lokasi yang strategis di kawasan Dubai International Airport; 2)Pelayanan kargo yang cepat dan efisien (8-24 jam); 3)Ketersediaan berbagai opsi perusahaan jasa pengiriman dan logistik di DAFZ; 4)Pelayanan customer service daring; dan 5)Menyediakan berbagai opsi aktivitas bisnis mencakup manufaktur, pemrosesan, perakitan, pengemasan, impor/ekspor, distribusi, penyimpanan, jasa, dan lain-lain.

c. International Free Zone Authority (IFZA): berlokasi strategis di kawasan komersial UEA, IFZA menawarkan berbagai opsi bisnis yang akan memaksimalkan lokasi strategi UEA, infrastruktur yang memadai, dan lingkungan bisnis yang ramah pajak. Salah satu manfaat yang terpenting pada IFZA adalah berbagai lisensi tersedia untuk berbagai bentuk usaha dari UMKM lokal hingga usaha besar berskala internasional. Adanya opsi untuk UMKM lokal memberikan peluang kerjasama bagi UMKM Indonesia untuk melakukan impor barang ke UEA pada IFZA. Beberapa fitur IFZA antara lain adalah: 1)100% kepemilikan asing dimungkinkan pada IFZA; 2)Pemilik bisnis tidak diperlukan untuk hadir saat proses pembuatan perusahaan; 3)Seluruh lisensi dalam bentuk Limited Liability Company (LLC); 4)Adanya spektrum bisnis yang luas mencakup konsultasi, jasa dan perdagangan;

5)Peningkatan dan penurunan tingkatan lisensi dapat dilakukan; dan 6)Visa dapat berlaku hingga 3 tahun.

Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTI Park): kawasan ini merupakan inisiatif American University of Sharjah Enterprises (AUSE) yang berkomitmen untuk memposisikan diri sebagai lembaga riset dan inovasi utama di UEA. SRTI Park bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola ekosistem inovasi pada free zone yang mempromosikan riset dan pengembangan serta mendukung aktivitas bisnis berdasarkan prinsip triple helix atau

kolaborasi antara industri, pemerintah, dan dunia akademik.Pilar tematik SRTI Park antara lain adalah teknologi terkait air, energi baru terbarukan, teknologi lingkungan, digitalisasi, desain industri 4.0, dan Transportasi & Logistik.

Beberapa fitur pada kawasan ini antara lain adalah: 1)Pajak sebesar 0%; 2)Kepemilikan sebesar 100%; 3)Lisensi dengan biaya yang efektif; 4)Akses pada talenta yang tersedia di universitas; dan 4)Kebebasan untuk merepatriasi modal dan keuntungan. Untuk operasional UMKM, SRTI Park memberikan beragam opsi dari co-working space hingga mekanisme inovasi berdasarkan kebutuhan usaha.

d. Dubai Production City (DPC): DPC merupakan kawasan yang dibuat untuk aktivitas produksi media demi mewujudkan Dubai sebagai hub media dan menyediakan lingkungan yang ramah terhadap bisnis serta mengadaptasi teknologi secara menyeluruh. Perusahaan yang akan melaksanakan aktivitas usaha di DPC dapat memperoleh 100% kepemilikan dan memperoleh pengecualian pada hampir seluruh pajak perusahaan dan orang pribadi. Untuk perusahaan kecil dan menengah, terdapat pengurangan waktu dan biaya dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan. Beberapa fitur kawasan ini antara lain adalah: 1)Fasilitas yang lengkap untuk produksi; 2)Tanah dapat disewa hingga 30 tahun; dan 3)Jenis aktivitas perusahaan dapat mencakup pencetakan, layanan distribusi, dan logistik.

e. Fujairah Media Zone (FM Zone)/Creative City: merupakan kota khusus yang dipersiapkan sebagai “kota kreatif” dan menjadi sentra perusahaan media. Fujairah Media Inc. (FMI) sebelumnya telah dibentuk sebagai organisasi penyiaran untuk emirate Fujairah dan merupakan ventura bersama antara Fujariah Cultural Authority dan Arab International Media Services FZ LLC. Walaupun lisensi usaha yang dilakukan di FM Zone mayoritas terkait penyiaran, audio, advertising, marketing, dan teknologi digital, terdapat beberapa fitur yang memberikan dukungan khusus untuk UMKM seperti adanya 7 zona kreatif, memiliki obyektif untuk menarik klien lokal dan regional, menjamin hak kekayaan intelektual, dan berfokus pada usaha kecil dan freelance. Tidak hanya ekspor komoditas dan makanan, UMKM Indonesia dapat bergerak ke arah jasa penyiaran, digital, dan hiburan untuk memaksimalkan potensi FM Zone di UEA.

3.3 Pasar Retail

Selain kawasan ekonomi khusus, terkait pasar untuk barang konsumsi, UEA

mengandalkan 2 jenis pasar yaitu grocery besar dan toko baqala. Saat ini diketahui bahwa terdapat 10 jenis toko grocery terbesar yang menjual produk konsumsi pada hypermarket, supermarket, express market, dan menjual secara daring. USDA (2019) menjelaskan bahwa Hypermarket merupakan toko retail dengan luas lahan toko mencapai 2.500 m2 dengan fokus penjualan berupa makanan dan minuman jadi, serta berbagai produk lainnya. Sementara itu Supermarket adalah toko dengan luas bangunan diantara 400-2.500 m2 dan hanya berfokus dalam hal penjualan makanan.

Tabel di atas menunjukkan 10 jaringan toko grosir terbesar di UEA, pada cakupan yang lebih kecil terdapat toko “Baqala” di UEA yang setara dengan minimarket di berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan survey yang dilakukan di Timur Tengah Magni et al (2015) menemukan bahwa Baqala masih menjadi pemain utama penjualan retail karena posisi yang baik di Masyarakat. Beberapa karakteristik Baqala adalah sebagai berikut:

f. Aspek kepercayaan konsumen: Penjual dapat memposisikan diri sebagai pihak yang dipercaya untuk dimintai saran oleh konsumen dalam hal pemilihan produk makanan dan minuman.

g. Aspek biaya operasional: Baqala dapat beroperasi dengan karyawan yang sedikit dan dibayar dengan biaya rendah. Beberapa contoh Baqala bahkan tidak meregistrasi jumlah karyawannya dan menggunakan biaya operasional umum pada level yang rendah.

h. Aspek pembayaran kredit: Baqala menyediakan sarana pembayaran kredit secara informal bagi lingkungan sekitar dan pelunasan dapat dilakukan ketika pembeli telah memperoleh pembayaran gaji pada akhir bulan.

i. Aspek pengantaran produk: Baqala dapat mengantar produk ke rumah pembeli secara langsung yang berlokasi dekat dengan Baqala

j. Aspek keragaman barang: Baqala menawarkan makanan-makanan khusus yang dijual berdasarkan latar belakang etnis daerah sekitar dan menarik bagi ekspatriat yang menjadi konsumen Baqala.

3.4 Perilaku Konsumen Retail

Bank Dunia (2018) telah mengidentifikasi 3 faktor yang menjadi perilaku konsumen sektor retail di UEA sebagai berikut:

d. Produk harus dapat memberikan impresi bagi konsumen: untuk memperoleh loyalitas konsumen, produsen dan penjual dapat memberikan “pengalaman” bagi konsumen karena 65% konsumen mempunyai ekspektasi bahwa produk yang dikonsumsi terhubung secara personal bagi individu yang membeli suatu produk. Manajemen hubungan dengan konsumen juga menjadi suatu hal yang penting dalam memberikan pengalaman bagi konsumen terutama dengan menyediakan pelayanan yang baik pada situs daring produk.

e. Produk mewah diminati konsumen: dengan populasi yang relatif memiliki GDP per kapita yang tinggi dibanding negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, barang mewah menjadi produk yang tepat untuk dipasarkan di UEA.

f. Struktur demografi: walaupun hanya 27,8% konsumen UEA adalah perempuan, namun pengaruh perempuan sangat besar bagi konsumsi UEA. Sebagai contoh, 80% dari seluruh pembelian di Dubai adalah pembelian produk perempuan. Selain itu 88,5% populasi UEA adalah ekspatriat yang berasal dari 200 negara sehingga mengetahui selera konsumen segmen ekspatriat juga sangat penting. Restoran cepat saji Filipina bahkan tersedia di UEA untuk menyasar ekspatriat dari Filipina.

4. Standar Produk

1. Commercial Invoice: merupakan dokumen yang ditujukan dari eksportir untuk importir dengan menjelaskan total kuantitas, deskripsi produk dan harga tiap barang yang masuk ke UEA.

2. Certificate of Origin: merupakan dokumen yang menyatakan asal barang dan disetujui oleh kamar dagang (chamber of commerce) negara pengirim

3. Detailed Packing List as per Weight: metode pengemasan dan kode HS untuk tiap barang harus dicantumkan pada proses pengiriman

4. Import Permit: dokumen ini dibutuhkan untuk impor atas barang yang dilarang untuk dikirim ke UEA.

Dari segi akses masuk barang, pemerintah UEA membagi alur masuk menjadi 3 jenis yaitu alur masuk melalui laut, alur masuk melalui udara, dan alur masuk melalui darat yang ketiganya memiliki perbedaan mekanisme sebagai berikut:

a. Impor melalui jalur laut

Gambar … Alur impor jalur laut UEA

Sumber: Panduan Ekspor dan Impor UEA (2020)

Gambar diatas menunjukkan tahapan impor barang melalui jalur laut ke Pelabuhan di UEA. Secara umum, sebelum barang sampai ke Pelabuhan, importir harus menentukan agen pengangkut barang dari Pelabuhan menuju Gudang, Apabila proses inspeksi telah selesai dan mendapat persetujuan bea dan cukai, barang dapat dikirim ke gudang importir Dalam proses impor menuju free zone, importir harus memperoleh kode impor yang valid dari bea cukai, barang harus sesuai dengan aktivitas perusahaan terlisensi, barang harus sampai di free zone dalam waktu 72 jam sejak deklarasi, lisensi free zone tidak boleh dibuka dan diubah sebelum sampai free zone, dan barang harus diinspeksi ketika sampai di free zone. Terkait impor dari negara lain menuju free zone, terdapat beberapa dokumen tambahan yang perlu dilengkapi sebagai berikut:

a. Delivery Order: dari perusahaan kapal atau agen penerbangan yang ditujukan pada perusahaan pengimpor yang memperoleh izin

b. Delivery Note: yang disediakan oleh perusahaan free zone dan mengkonfirmasi penerimaan barang

c. Bill of Lading (Salinan kedua)

d. Import Permit: izin dari agen yang berwenang untuk barang-barang yang dilarang.

e. Sales Invoice: dokumen terkait kuantitas total, deskripsi barang, mata uang, dan total nilai per barang

f. Original and Detailed Item-Wise Invoice: dengan klasifikasi kode HS dari perusahaan perkapalan yang ditujukan atas pihak yang memperoleh lisensi pada free zone

g. Certificate of Origin: menyatakan asal barang dan disetujui pihak kamar dagang dan industri

h. Detailed Packing List: rincian harus detil per berat, metode packing dan kode HS untuk tiap barang yang ada dalam kapal

i. Import goods declaration form

Berbeda dengan barang masuk yang berasal dari negara lain ke free zone, terdapat dokumen yang perlu dilengkapi untuk memasukkan barang dari free zone ke dalam wilayah UEA antara lain: 1) Delivery Advice dari perusahaan pada free zone; 2) Detailed Invoice Item-Wise dengan kode HS yang benar; 3) Nomor referensi free zone berdasarkan klasifikasi; 4) Packing List dari penjual; 5) Lisensi penjualan penjual dan pembeli; 6) Sertifikat keyakinan dari otoritas terkait khususnya untuk barang- barang yang dilarang; 7) Online Duty Exemption Approval; 8) Request Letter and application apabila importir dikecualikan dari membayar bea masuk. Selain

beberapa dokumen yang harus dilengkapi di atas, importir harus memperoleh lisensi komersial dari otoritas yang berwenang terkait kesesuaian barang, harus terdapat kode importir yang valid, barang harus dikeluarkan dari free zone dalam waktu 30 hari, dan barang wajib diperiksa sebelum dikeluarkan.

Studi Kasus

4.1 Ekspor Fashion

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh M-Brain (2021), UEA merupakan negara utama dalam hal konsumsi produk fashion diantara 15 negara pada tahun 2020-2021. Produk “apparel” merupakan segmen utama fashion dengan estimasi nilai pasar mencapai AED 5,5 miliar pada 2021. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19, digitisasi menjadi proses penting dalam meningkatkan penjualan pakaian terutama melalui E-Commerce yang mengalami peningkatan 2 kali lipat sejak 2019. Selain China dan India, beberapa negara lain juga tercatat merupakan eksportir tekstil terbesar ke UEA yaitu Bangladesh, Italia, dan Turki. Dengan keragaman yang tinggi karena 80% penduduk UEA adalah ekspatriat dan 20% merupakan penduduk lokal, produk pakaian yang diminati juga beragam antara lain adalah celana panjang dan t-shirt yang popular pada musim panas. Sementara itu produk pakaian keagamaan juga diminati khususnya menjelang Bulan Ramadan seperti hijab, burka dan kaftan. Terkait produk bernuansa Islam, diketahui bahwa pasar produk pakaian muslim mencapai AED 1,01 triliun pada 2019 (setara USD 277 miliar) dengan proyeksi tingkat pertumbuhan mencapai 2,4% (2019-2024). Selain faktor demografi, Pemerintah negara-negara Islam termasuk UEA juga memberikan dukungan untuk industri busana Muslim secara aktif yang salah satunya dilakukan melalui pembentukan Arab Fashion Council yang bekerjasama dengan Dubai Fashion District dan mengadakan accara Arab Fashion Week. Faktor populasi dan dukungan Pemerintah juga diperkuat oleh transformasi digital dalam bentuk aktivitas blogger busana muslim seperti Omaya Zein, Ascia Al Faraj, dan Summer Al-Barcha. Berdasarkan proporsi penduduk diketahui bahwa populasi laki-laki adalah sebesar 69% sehingga penjualan produk pakaian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pakaian laki-laki yang paling banyak diimpor antara lain adalah celana panjang dan t-shirt. Sementara itu pakaian Perempuan yang paling banyak diimpor adalah hijab, abaya, dan jeans. Bahan produk impor yang paling banyak diminati adalah katun karena mudah dicuci dan tahan lama. Selain katun, polyester dan viscose juga menjadi bahan favorit masyarakat UEA.

Hingga saat ini terdapat beberapa produk busana mewah di UEA sebagai berikut:

1. Hanayen: Produk Abaya, Sheila, hijab, dan misbaha

2. Al-Motahajiba: Produk Abaya dan jalabiya

3. Nuna Atelier: Produk throw on dan hijab

4. Chi-Ka: Produk abaya dan kaftan

5. Reemami: mulai memasuki industri tahun 2016

6. Dolce&Gabbana: mulai memproduksi busana Muslim dan diakui di UEA. Sementara itu produk busana Muslim dengan harga terjangkau antara lain adalaH:

1. Kashkha: Produk hijab dan jalabiya

2. Annah Hariri:Produk abaya dan hijab

3. East Essence: Produk abaya, hijab, dan Kaftan

4. Modanisa: Produk abaya dan hijab

5. Abaya Addict: Produk abaya, kaftan, dan hijab

6. Mango/H&MS: serupa dengan Dolce&Gabbana, terdapat peralihan ke produk busana muslim.

Dari segi segmen konsumen, pakaian Muslim digunakan oleh konsumen milenial yang mana masih sedikit opsi produk bagi segmen konsumen milenial. Sementara itu dari bahan produksi, produk katun dan polyester menjadi preferensi masyarakat UEA. Dari aspek geografis, UEA dianggap sebagai “fashion hub” negara-negara teluk, sehingga ekspor ke UEA menjadi pintu masuk produk pakaian Indonesia ke negara-negara lain di Timur Tengah. Sementara itu produk spesifik yang sedang mengalami permintaan yang tinggi adalah produk pakaian olahraga.

UEA MI Article

The United Arab Emirates (UAE) Economy

In terms of economics, the UAE is one of the largest economies in the Middle East. Based on the 2022 World Bank data comparing 19 Middle Eastern countries, the UAE ranks fourth in Gross Domestic Product (GDP) after Saudi Arabia, Israel, and Egypt, with a total of USD 358.868.765.170. In general, the GDP per capita of the UAE has decreased from USD 57,875 in 1999 to USD 37,497 by 2020.

The Market Potential of the UAE

In 2020, gold was the largest imported commodity for the UAE, accounting for 17.9% of total imports, followed by broadcasting equipment at 9.51%, refined oil at 4.27%, gems at 3.78%, and cars at 3.1%. The majority of imported goods and services came from 1) China (19.1% of total imports), 2) India (8.43% of total imports), 3) the USA (6.52% of total imports), 4) Saudi Arabia (4.3% of total imports), and 5) Germany (3.65% of total imports). From Southeast Asia, Vietnam, Thailand, and Singapore are the three largest exporting countries to the UAE. Some goods, services, and commodities still have potential for exports to the UAE, including: 1) Telephone devices with export potential worth USD 9.2 billion, 2) Data processing machines with export potential worth USD 4.1 billion, 3) Copper cathodes with export potential worth USD 1.4 billion, 4) Motorcycles with export potential worth USD 6.2 billion, and 5) Jewelry or precious metals with export potential worth USD 6.1 billion.

Market Characteristics of the UAE

Based on the Doing Business (DB) report conducted by the World Bank to objectively assess business regulations, the UAE received a DB score of 80.9 in 2020, securing the 16th position among 190 countries. The UAE shows strengths in scores related to business electricity access (100), ease of starting a business (94.8), property registration (90.1), and construction permit processes (89.8). However, lower scores were noted in areas such as obtaining credit (70) and international trade (74.1). Despite the relatively higher trade costs with the UAE compared to other Middle Eastern nations, the Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is expected to be a breakthrough that can cut import expenses from other countries to the UAE and boost Indonesia's exports to the UAE, particularly those from Indonesian micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs).

A notable characteristic of the UAE is the presence of some free zones or free trade zones, facilitating trade with low export and import expenses. The first UAE free zone, Jebel Ali Free Zone, was established in 1985, and currently, there are 35 free zones across the UAE that are located near transportation hubs, thus minimizing the delivery time of goods (Government of the UAE, 2022). Each free trade zone offers unique advantages, such as:

a. Jebel Ali Free Zone (JAFZ)

Companies are allowed to have bank accounts in the UAE, become shareholders in free zones, operate as holding companies, and seek consultations from legal consultants, lawyers, accountants, and auditors.

b. Dubai Airport Free Zone

An important feature in this free zone is the availability of Smart Desks, designed to meet the needs of MSMEs and startups in initiating their businesses. The fees for these services are lower compared to the fees for larger enterprises, thus the operational costs are lower. The annual package, priced at AED 50,000, includes fully furnished office space, trade and service licenses, a visa for one employee, and complimentary WiFi. The office space rental is valid for two years and can be renewed annually. After two years, clients are required to upgrade their contract to the regular package.

c. International Free Zone Authority (IFZA)

IFZA provides various features, including the opportunity for 100% foreign ownership, no obligation for business owners to be present during the company formation process, all licenses are in the form of Limited Liability Companies (LLCs), a wide range of business activities including consulting, services, and trade, the flexibility to upgrade or downgrade license tiers, and visas with a validity period of up to 3 years.

d. Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTI Park)

Some features of this zone include a 0% tax rate, full ownership rights, cost-effective licensing, access to talents available in the university, and the freedom to repatriate capital and profits. SRTI Park offers a wide range of options for MSMEs operations, from co-working spaces to innovative mechanisms based on business requirements.

e. Dubai Production City (DPC)

Some features of this zone include fully-equipped production facilities, the option to lease land for a period of up to 30 years, and the range of permitted company activities including printing, distribution services, and logistics.

f. Fujairah Media Zone (FM Zone)/Creative City

There are some features that provide specific support for SMEs, such as the presence of 7 creative zones, the objective to attract local and regional clients, guaranteeing intellectual property rights, and a focus on small businesses and freelancers. Not limited to commodities and food export, Indonesian MSMEs can explore areas like broadcasting, digital services, and entertainment to maximize the potential of the FM Zone in the UAE.

Retail Market

In addition to special economic zones, the UAE relies on two types of markets for the consumer goods market, which are large groceries and baqala stores. Currently, there are 10 largest groceries selling consumer products in hypermarkets, supermarkets, express markets, and through online platforms. Based on a survey conducted in the Middle East by Magni et al. (2015), it was found that Baqala is still a major player in retail sales due to its strong position in the community. Some characteristics of Baqala are as follows:

a. Consumer trust aspect: Sellers can position themselves as reliable sources for consumers seeking advice on selecting food and beverage products.

b. Operational cost aspect: Baqala can operate with a small number of employees paid at a low cost. Some Baqala stores do not even register the number of their employees and maintain general operational expenses at a low level.

c. Credit payment aspect: Baqala provides an informal credit payment facility for the local community and settlements can be made when the buyer receives their salary at the end of the

month.

d. Product Delivery aspect: Baqala can deliver the products directly to the houses of nearby customers.

e. Product variety aspect: Baqala offers specialized food items influenced by the ethnic backgrounds of the local area, attracting the expatriate customers.

The World Bank (2018) has identified three factors that shape consumer behavior in the retail

sector in the UAE, which are:

a. Products must impress the consumers: to gain consumer loyalty, producers and sellers can offer a unique “experience” because 65% of the consumers expect the products they purchase to have a personal connection.

b. Luxury products are favored by consumers: Considering the population's comparatively high GDP per capita compared to other countries in the Middle East and Africa, luxury goods are suitable to be marketed in the UAE.

Product Standards

The UAE government highlights the importance of licensing for importers, which can be obtained by acquiring a valid trade license from an authorized and registered agency under the UAE Customs Department. According to the UAE export and import guidebook, there are four required documents for goods to enter the UAE territory:

a. Commercial Invoice: this is a document sent from the exporter to the importer, explaining the total quantity, product descriptions, and prices for each item entering the UAE.

b. Certificate of Origin: this is a document stating the origin of the goods and approved by the chamber of commerce in the exporting country.

c. Detailed Packing List as per Weight: the packing method and HS code for each item must be specified during the shipping process.

d. Import Permit: This document is required for importing items that are prohibited to be shipped to the UAE.

Case Study of Fashion Export

80% of the population in the UAE are expatriates, while 20% are local residents. The preferred clothing products are trousers and t-shirts which are popular in summer. Cotton is the most popular imported materials. In addition to cotton, polyester and viscose are also favorite materials among the UAE population. Meanwhile, religious clothing products are also in demand, especially near the month of Ramadan, such as hijabs, burqas, and kaftans. In terms of Islamic-themed products, it is known that the Muslim clothing market reached AED 1.01 trillion in 2019 (equivalent to USD 277 billion) with a projected growth rate of 2.4% (2019-2024). From a geographical perspective, the UAE is considered a "fashion hub" for Gulf countries, making exports to the UAE a gateway for Indonesian clothing products to enter other countries in the Middle East.

Attachment

5. The UAE Profile

As a federation, at its establishment, this country consisted of 7 emirates that share similarities in language, religion, traditions and culture, resources, and interests, which are Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Umm Al-Quwain, and Fujairah (Government of the UAE, 2022). The majority of the country's population, amounting to 85%, resides on the Musandam Peninsula, with Abu Dhabi, Dubai, and Sharjah are the three emirates with the highest population density.

6. Market Potential

In 2020, gold was the largest imported commodity for the UAE, accounting for 17.9% of total imports, followed by broadcasting equipment at 9.51%, refined oil at 4.27%, gems at 3.78%, and cars at 3.1%.

The majority of imported goods and services in the UAE are from China, with an import value of USD 41 billion, equivalent to 19.1% of the total imports, followed by India with USD 18.1 billion or equal to 8.43%, the United States with USD 14 billion or equal to 6.52%, Saudi Arabia with USD 9.21 billion or equal to 4.3%, and Germany with USD 7.81 billion or equal to 3.65%. Vietnam is known as the largest exporter to the UAE from the Southeast Asian region,

with a value of USD 4.48 billion, followed by Thailand and Singapore.

The Map of Import Potential in the UAE

Source: ITC (2022)

The image above shows the map of import potential in the UAE that can be optimized by exporters including Indonesia. There are some goods, services, and commodities that can be optimized for exports to the UAE, including: 1) Telephone devices that still has export potential worth USD 9.2 billion, 2) Data processing machines that still has export potential worth USD 4.1 billion, 3) Copper cathodes that still has export potential worth USD 1.4 billion,

4) Motorcycles that still has export potential worth USD 6.2 billion, and 5) Jewelry or precious metals that still has export potential worth USD 6.1 billion.

7. The Characteristics of the UAE Market

3.1 Export-Import Indicators

noted in areas like obtaining credit (70) and international trade (74.1).

Source: The World Bank, 2020

In terms of import-related documents, the documentary complience is very low at 12 hours, a significant contrast to the average of 72.5 hours in the Middle East and North Africa. Moreover, the UAE's time to import related to the border compliance is also lower, which is 54 hours compared to the average for the same indicator in the Middle East and North Africa of 94.2 hours. While two import sub-indicators perform better than the regional average, cost to import: border compliance and cost to import: documentary compliance exceed the regional average in the Middle East and North Africa. Despite facing higher costs compared to other countries in the region, this issue should be addressed well by all stakeholders involved in the UAE-Indonesia trade relations. The Indonesia-UAE CEPA is expected to be a breakthrough that can cut import expenses from other countries to the UAE and boost Indonesia's exports to the UAE, particularly those from Indonesian micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs).

3.2 Free Trade Zone

In terms of market structure, a notable characteristic of the UAE is the presence of some free zones or free trade zones, facilitating trade with low export and import expenses. The first

UAE free zone, Jebel Ali Free Zone, was established in 1985, and currently, there are 35 free zones across the UAE that are located near transportation hubs, thus minimizing the delivery time of goods (Government of the UAE, 2022).

List of the UAE’s free zones

Source: PKF International

Some of the free zones discussed below are major free zones in the UAE, and there are also some free zones that provide additional facilities for MSMEs.

a. Jebel Ali Free Zone (JAFZ)

The Jebel Ali Port is the world's largest port with a free zone established by the UAE government in 1985. Some features of JAFZ include: 1) Excellent services from the Dubai Port Authority in 2 modern terminals; 2) Very close to Al-Maktoum International Airport;

3) Serving as a hub for chambers of commerce, international banks, insurance companies, consultants, and more; 4) Companies can get benefit from corporate facility guarantees;

5) Lease periods for lands and buildings can extend up to 10 years for trading companies and 15 years for manufacturing companies; and 6) Its wide range of business activities includes manufacturing, processing, assembly, packaging, export/import, distribution, storage, services, and more.

In this free zone, companies are allowed to have bank accounts in the UAE, become shareholders in free zones, operate as holding companies, and seek consultations from legal consultants, lawyers, accountants, and auditors. In general, companies in this free zone are restricted from conducting business with the UAE residents, owning real estate unless for leasing as per the applicable regulations, engaging in banking and insurance activities, and participating in any other business activities prohibited by the prevailing regulations.

b. Dubai Airport Free Zone: This zone was officially established based on Law No. 2 of 1996 and was later amended by Law No. 2 of 2000. The entire zone is owned by the Dubai government and is located at the border of Dubai International Airport. It serves as an ideal location for marketing high-tech IT products, luxury goods, jewelry, light industry, and aviation-related activities. DAFZA provides fast bureaucratic services, quick customs inspections, and is supported by experienced staffs. Some features of this zone include: 1) Strategically located at the Dubai International Airport area; 2) Fast and efficient cargo services (8-24 hours); 3) Availability of various options for shipping and logistics services in DAFZ; 4) Online customer service support; and 5) Offering various business activity options including manufacturing, processing, assembly, packaging, import/export, distribution, storage, services, and more.

c. International Free Zone Authority (IFZA): Strategically located in the UAE's commercial zone, IFZA provides a range of business options aimed at maximizing the strategic location of the UAE, adequate infrastructure, and a tax-friendly business environment. One of the key benefits of IFZA is the availability of various licenses suitable for many types of businesses, from local MSMEs to large-scale international enterprises. The availability of options for local MSMEs creates opportunities for Indonesian MSMEs to collaborate in importing goods to the UAE through IFZA. IFZA provides various features, including 1) the opportunity for 100% foreign ownership; 2) no obligation for business owners to be present during the company formation process; 3) all licenses are in the form of Limited Liability Companies (LLCs); 4) a wide range of business activities including consulting, services, and trade; 5) the flexibility to upgrade or downgrade license tiers, and 6) visas with a validity period of up to 3 years.

d. Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTI Park): This area is an initiative by the American University of Sharjah Enterprises (AUSE), committed to positioning itself as a leading research and innovation institution in the UAE. SRTI Park aims to develop and manage an innovation ecosystem within the free zone, promoting research and development, and supporting business activities based on the principles of the triple helix model or collaboration between industry, government, and the academic world. The thematic pillars of SRTI Park include technologies related to water, new renewable energy, environmental technology, digitalization, industrial design 4.0, and transportation & logistics.

Some features of this zone are: 1) a 0% tax rate; 2) full ownership rights; 3) cost-effective licensing; 4) access to talents available in the university; and 5) the freedom to repatriate

capital and profits. SRTI Park offers a wide range of options for MSMEs operations, from co-working spaces to innovative mechanisms customized to business requirements.

e. Dubai Production City (DPC): DPC is an area designed for media production activities, aiming to establish Dubai as a media hub and providing a business-friendly environment while supporting comprehensive technological advancements. Companies conducting business activities in DPC can obtain 100% ownership and exemptions from nearly all corporate and personal taxes. Small and medium-sized enterprises can benefit from reduced time and cost in procuring necessary resources. Some features of this zone include: 1) fully-equipped production facilities; 2) the option to lease land for a period of up to 30 years; and 3) the range of permitted company activities including printing, distribution services, and logistics.

f. Fujairah Media Zone (FM Zone)/Creative City: this is a city specifically desginated as a "creative city" and serving as a hub for media companies. Fujairah Media Inc. (FMI) was previously established as a broadcasting organization for the emirate of Fujairah and a collaborative effort between the Fujairah Cultural Authority and Arab International Media Services FZ LLC. Although the majority of business activities in the FM Zone are related to broadcasting, audio, advertising, marketing, and digital technology, there are some features that provide specific support for SMEs, such as the presence of 7 creative zones, the objective to attract local and regional clients, guaranteeing intellectual property rights, and a focus on small businesses and freelancers. Not limited to commodities and food export, Indonesian MSMEs can explore areas like broadcasting, digital services, and entertainment to maximize the potential of the FM Zone in the UAE.

7.3 Retail Market

Apart from special economic zones, the UAE relies on two types of markets for the consumer goods market, which are large groceries and baqala stores. Currently, there are 10 largest groceries selling consumer products in hypermarkets, supermarkets, express markets, and through online platforms. The USDA (2019) explains that a hypermarket is a retail store covering an area of up to 2,500 m2, focusing on the sales of ready-to-eat food and beverages, as well as a variety of other products. On the other hand, a supermarket is a store with a building area ranging from 400 to 2,500 m2 and only focus in food sales.

Retail Hypermark Supermark Express Online

Stores et et Market Grocery

Carrefour 30 70 25 Yes

Lulu Group 32 14 19 Yes

Internation

Union 18 0 0 Yes

Cooperativ

e Society

Abu Dhabi 16 3 11 No

Cooperativ

e Society

Shariah 26 4 0 Yes

Cooperativ

e Society

Emirates 9 0 0 No

Cooperativ

e Society

Al Madina 16 8 6 No

Group

Baniyas 5 3 1 No

Cooperativ

Retail Hypermark Supermark Express Online

Stores et et Market Grocery

e Society

Nesto 17 5 - -

Group

Al Maya 0 50 0 No

Choithrams 0 40 0 Yes

Park n Shop 1 2 0 No

Source: USDA (2019)

The table above shows the 10 largest wholesale store networks in the UAE. On a

smaller scale, there are "Baqala" shops in the UAE, equivalent to convenience stores in various

countries, including Indonesia.Based on a survey conducted in the Middle East by Magni et

al. (2015), it was found that Baqala is still a major player in retail sales due to its strong position

in the community. Some characteristics of Baqala are as follows:

a. Consumer trust aspect: Sellers can position themselves as reliable sources for consumers seeking advice on selecting food and beverage products.

c. Credit payment aspect: Baqala provides an informal credit payment facility for the local community and settlements can be made when the buyer receives their salary at the end of the month.

d. Product Delivery aspect: Baqala can deliver the products directly to the houses of nearby customers.

e. Product variety aspect: Baqala offers specialized food items influenced by the ethnic backgrounds of the local area, attracting the expatriate customers.

7.4 Retail Consumer Behaviour

The World Bank (2018) has identified three factors that shape consumer behavior in the retail sector in the UAE as follows:

a. Products must impress the consumers: to gain consumer loyalty, producers and sellers can offer a unique “experience” because 65% of the conumers expect the products they

purchase to have a personal connection. Managing customer relationships is also essential in providing a positive consumer experience, especially by offering excellent services on the product’s online platform.

c. Demographic structure: Although only 27.8% of consumers in the UAE are female, the impact of women is significant in UAE consumption. For instance, 80% of all purchases in Dubai are women's product purchases. Additionally, 88.5% of the UAE population consists of expatriates from 200 countries, so understanding the preferences of the expatriate segment is also important. Fast-food restaurants from the Philippines are even available in the UAE to cater to expatriates from the Philippines.

8. Product Standards

The UAE government highlights the importance of licensing for importers, which can

be obtained by acquiring a valid trade license from an authorized and registered agency under

the UAE Customs Department. According to the UAE export and import guidebook, there are

4 required documents for goods to enter the UAE territory, which are:

1. Commercial Invoice: this is a document sent from the exporter to the importer, explaining the total quantity, product descriptions, and prices for each item entering the UAE.

2. Certificate of Origin: this is a document stating the origin of the goods and approved by the chamber of commerce in the exporting country.

3. Detailed Packing List as per Weight: the packing method and HS code for each item must be specified during the shipping process.

4. Import Permit: This document is required for importing items that are prohibited to be shipped to the UAE.

In terms of the entry of goods, the UAE government divides the entry process into

three categories: via sea, via air, and via land, each with different mechanisms as discussed

below:

b. Import via sea route

Picture … The process of import via sea route in the UAE

Source: UAE Export and Import Guide (2020)

The image above illustrates the stages of importing goods through sea routes to the port in the UAE.

In general, before the goods reach the port, the importer must designate a freight forwarder to transport the goods from the port to the warehouse. Once the inspection process is completed and customs approval is obtained, the goods can be shipped to the importer's warehouse. In the import process to the free zone, the importer must obtain a valid import code from customs, the goods must align with the licensed company's activities, the goods must reach the free zone in 72 hours since the declaration, the free zone license should not be opened or modified before reaching the free zone, and the goods must be inspected upon arrival at the free zone. Regarding imports from other countries to the free zone, there are some additional documents that need to be completed, which are:

a. Delivery Order: from the shipping company or airline agent addressed to the importing company that has obtained permission

b. Delivery Note: provided by the free zone company and confirming the receipt of the goods

c. Bill of Lading (Second copy)

d. Import Permit: Authorization from an authorized agent for prohibited goods.

e. Sales Invoice: Documents related to the total quantity, item description, currency, and value per item.

f. Original and Detailed Item-Wise Invoice: with the HS code classification assigned by the shipping company and addressed to the entity with a license in the free zone.

g. Certificate of Origin: Declaring the origin of the goods and approved by the Chamber of

Commerce and Industry.

h. Detailed Packing List: Details must be specific, including weight per item, packing method, and HS code for each item on the ship.

i. Import goods declaration form

In contrast to goods entering from other countries into the free zone, there are documents required to bring goods from the free zone into the UAE territory, including: 1) Delivery Advice from the company in the free zone; 2) Detailed Invoice Item-Wise with the correct HS code; 3) Free zone reference number based on classification; 4) Packing List from the seller; 5) Sales licenses from the seller and buyer; 6) Declaration of customs clearance from the relevant authorities, especially for prohibited items; 7) Online Duty Exemption Approval; 8) Request Letter and application if the importer is exempted from paying import duties. In addition to the documents above, the importer must obtain a commercial license from the relevant authority for product compliance, have a valid importer code, ensure goods are removed from the free zone within 30 days, and undergo mandatory inspection before removal.

Case Study

4.1 Fashion Export

Based on research conducted by M-Brain (2021), the UAE is the main country in fashion product consumption among 15 countries in 2020 - 2021. "Apparel" products are the main segment of the fashion industry, with an estimated market value of AED 5.5 billion in 2021. Due to the COVID-19 pandemic, digitalization has become an essential step to boost clothing sales, especially through E-Commerce, which has doubled since 2019. Apart from China and India, other major textile exporters to the UAE include Bangladesh, Italy, and Turkey. Due to high diversity as 80% of the UAE population being expatriates and 20% being locals, the preferred clothing products vary, including trousers and T-shirts, which are popular in the summer. Meanwhile, religious clothing products are also in demand, especially near the month of Ramadan, such as hijabs, burqas, and kaftans. In terms of Islamic-themed products, it's worth noting that the market for Muslim clothing reached AED 1.01 trillion in 2019 (equivalent to USD 277 billion), and it is expected to experience a growth rate of 2.4% from 2019 to 2024. Beyond demographic influences, governments in Islamic countries, including the UAE, actively support the Muslim fashion industry. One example of the government support is by establishing the Arab Fashion Council, a collaboration with the Dubai Fashion District, which organizes events such as the Arab Fashion Week. The impact of population and government support is further reinforced by digital transformation through Muslim fashion bloggers such as Omaya Zein, Ascia Al Faraj, and Summer Al-Barcha. It is known that 69% of the population are males, thus men's clothing sales are higher than women's clothing sales. The most imported men's clothing items include trousers and T-shirts. Meanwhile, the most imported women's clothing consists of items like hijabs, abayas, and jeans. Cotton is the most preferred material material for imported products due to its easy maintenance and durability. Apart from cotton, polyester and viscose are also popular choice among the UAE population.

Currently, there are some luxury fashion brands in the UAE, such as:

1. Hanayen: Abaya, Sheila, hijab, and misbaha (Muslim prayer beads) products

2. Al-Motahajiba: Abaya and jalabiya products

3. Nuna Atelier: throw-on products and hijab

4. Chi-Ka: abaya and kaftan

5. Reemami: started to enter the industry in 2016

6. Dolce&Gabbana: started producing Muslim clothing and gained recognition in the UAE.

Meanwhile, there are also affordable Muslim fashion brands, including:

1. Kashkha: hijab and jalabiya products

2. Annah Hariri: abaya and hijab

3. East Essence: abaya, hijab, and kaftan

4. Modanisa: abaya and hijab

5. Abaya Addict: abaya, kaftan, and hijab

6. Mango/H&MS: Similar to Dolce&Gabbana, there has been a shift towards Muslim fashion products.

Artikel MI UEA